Stagione
Episodio
- Episodio 1: Il ritorno di Annie
- Episodio 2: Una missione per due
- Episodio 3: Il postino
- Episodio 4: Sotto silenzio
- Episodio 5: Viaggio a Parigi
- Episodio 6: FSB: Servizi Segreti Russi
- Episodio 7: Attacco con drone
- Episodio 8: La sospensione
- Episodio 9: Amici e nemici
- Episodio 10: Intrigo internazionale
- Episodio 11: Premio di rischio
- Episodio 12: Sorvegliato speciale
- Episodio 13: Vendetta personale
- Episodio 14: Missione recupero
- Episodio 15: L'evasione
- Episodio 16: La scelta di Auggie
Covert Affairs
Annie Walker è una giovane e ancora inesperta recluta della CIA. Un mese prima della fine del suo addestramento, viene misteriosamente (e inspiegabilmente) promossa ad agente operativo. Ben presto Annie scopre che in realtà la sua promozione non è dovuta alle sue capacità, ma esclusivamente al fatto che conosce molto bene un pericoloso ricercato a cui l'agenzia sta dando la caccia: Ben Mercer, il suo ex fidanzato. Il compito di Annie è quello di aiutare la CIA, con le sue informazioni, a rintracciarlo e catturarlo. Per aiutarla nella sua nuova vita da spia, l'agenzia le affianca Auggie Anderson, un agente che ha perso l'uso della vista in missione, il quale fa da guida ad Annie in un mondo dove è guardata con diffidenza, e dove deve ancora dimostrare le sue qualità.
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